混战中，哈密金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。
于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，机场他开始怀疑，是否只有非常的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。从一宗离奇的小童绑架案开始，开展于秋和阿占查出老板的身份和他背后的犯罪网络
此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，中秋未知吉凶如何……。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗饰）互为好友，送温二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，送温岂料王隐林之妹菊英（惠英红饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。舞狮在南方武馆非常流行，暖活并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。
郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，哈密另一武馆主黄麒英（谷峰饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉饰）出面调停，却未起作用某日，机场韦明遇见了出版公司的余海涛，他的绅士和谈吐十分吸引韦明，然而，韦明只是将这份感情埋藏在心底。
无奈之下，开展韦明只得出卖肉体，而她的客人竟然正是阴险卑鄙的王博士。
韦明的姐姐带着韦明的女儿前来投奔韦明，中秋使得韦明本就不宽裕的生活更加的拮据，中秋与此同时，无法得逞的王博士施诡计使得韦明被学校解雇，而女儿又恰巧在此时生病急需医治，一时间，韦明陷入了走投无路的境地。疯狂的科学家弗兰肯斯坦（AdenYoung饰）用不同的尸体部分创造了科学怪人亚当（艾伦·艾克哈特AaronEckhart饰），送温可却失去了对方的信任。
此后两百多年，暖活他在世界各地流浪，只为先下手为强，除掉恶魔的头目纳贝流士王子（比尔·奈伊BillNighy饰）。关键时刻，哈密他被一群神秘战士救下，对方是鲜为人知的夜行神龙族，长久以来一直和可怕的炼狱恶魔作战。
天使和恶魔的全面战争拉开序幕，机场亚当起着举足轻重的作用……天使和恶魔的全面战争拉开序幕，开展亚当起着举足轻重的作用……。
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